Методология оценки размера рынка СПА была разработана GWI в 2008 году, когда они опубликовали свой первый отчет о мировой индустрии спа. Одной из основных сложностей оценки размера отрасли является определение понятия «СПА». В мире нет единого определения, поскольку СПА бывают разных форм и размеров, и они имеют разное значение для разных клиентов и операторов в разных культурах и регионах. Поэтому было принято всеобъемлющее определение для оценки размера рынка СПА:

СПА это учреждения, которые способствуют оздоровлению посредством предоставления
терапевтических и других профессиональных услуг, направленных на обновление тела, разума и духа человека.

Сегменты и категории СПА

Спа-салоны обычно предлагают широкий спектр услуг (например, массаж, уход за лицом, процедуры для тела, водные процедуры, косметические процедуры, медицинские обследования и многое другое), а также продажу сопутствующих товаров.
GWI оценивает размер мировой индустрии СПА, суммируя предполагаемые доходы различных типов спа-салонов в странах по всему миру.

Категории спа-салонов

1. Дневные/клубные/салонные СПА (Day/club/salon spas): предлагают разнообразные спа-услуги (например, массаж, уход за лицом, уход за телом и т. д.), предоставляемые квалифицированными специалистами на условиях дневного посещения.

• Клубные спа-салоны похожи на дневные спа-салоны, но работают в помещениях, основная цель которых часто связана с фитнесом.
• Салонные СПА работают в помещениях, предоставляющих косметические услуги (такие как парикмахерские услуги, косметика, маникюр и т. д.).

2. Курортные спа-центры и оздоровительные комплексы (Destination spas and health resorts): предлагают полное погружение в спа- и оздоровительный процесс, в котором участвуют все гости. Помимо спа-процедур и ухода за телом, программы «все включено» обычно включают в себя множество других предложений, таких как:

В эту категорию также входят традиционные санатории и оздоровительные курорты в Европе, которые предлагают спа-подобные услуги (например, массаж, гидротерапия, купание в термальных водах и т. д.) в оздоровительных и терапевтических целях.

3. Спа-салоны при отелях/курортах (Hotel/resort spas): расположены на территории курорта или отеля и предоставляют спа-услуги по меню для гостей отеля и приезжих/местных гостей. Спа-процедуры и услуги, как правило, дополняют проживание в отеле или широкий спектр других мероприятий на курорте.

4. Термальные/минеральные источники (Thermal/mineral springs spas): предоставление спа- и оздоровительных процедур (таких как массаж, уход за лицом, гидротерапия и т. д.) в следующих типах заведений: спа-центры дневного пребывания, и курорты/оздоровительные центры, которые используют собственный источник природной минеральной, термальной или морской воды в своих спа-процедурах, а также другие купальные/рекреационные источники, которые предлагают бесплатные спа-услуги.

5. Медицинские спа-салоны (Medical spas): дневные спа-салоны, работающие под постоянным наблюдением лицензированного медицинского работника, предоставляющие комплексную медицинскую и/или оздоровительную помощь в среде, которая сочетает в себе спа-услуги с традиционными, альтернативными или косметическими медицинскими методами лечения.

6. Другие спа-салоны: включает все остальные учреждения, не охваченные описанными выше категориями,такие как спа-салоны на круизных лайнерах, спа-салоны в аэропортах и ​​мобильные спа-салоны. Также включает исторически/культурно обусловленные учреждения (например, турецкие хаммамы, индийские центры аюрведы, европейские бани и сауны и т. д.), которые превратились в спа-салоны, добавив в свой спектр современные спа-услуги, такие как массаж, уход за лицом и телом, процедуры.

СПА: аналитика, размер и тренды рынка

По оценкам GWI, в 2024 году по всему миру работало 201 861 спа-салон, выручка которых составила $157,4 млрд. Как и другие компании сферы услуг, спа-индустрия сильно пострадала на ранних этапах пандемии COVID-19. Ограничения на поездки, закрытие предприятий и распоряжения о самоизоляции привели к падению выручки на 38,3% и потере более 4700 предприятий в 2020 году.

Продолжающиеся ограничения, связанные с пандемией, и спад туризма продолжали оказывать влияние на многие спа-салоны по всему миру в 2021 и 2022 годах, но, тем не менее, отрасль уверенно восстанавливается и ежегодно, начиная с 2020 года, демонстрирует высокие темпы роста выручки. Рост доходов от спа-услуг обусловлен не только строительством новых объектов, но и резким увеличением числа отелей/курортов, размещающих информацию о себе и своих спа-услугах на международных сайтах онлайн-бронирования, особенно в странах с развивающейся экономикой.

По состоянию на 2024 год выручка мировой индустрии составила 135% от допандемического уровня, а в период с 2023 по 2024 год она выросла на 14,6%. GWI прогнозирует дальнейший уверенный рост мирового рынка СПА в течение следующих 5 лет, при этом выручка отрасли к 2029 году, по оценкам, достигнет $228,0 млрд.

Мировая индустрия спа в значительной степени сосредоточена в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке. На 5 крупнейших стран (США, Китай, Германия, Франция, Япония) в 2024 году пришлось более 44% мировой выручки, а на 20 крупнейших стран – 73% мирового рынка. Европа обладает крупнейшим региональным рынком СПА как по выручке в $56,8 млрд., так и по количеству спа-центров (67 739).

В регионе Ближнего Востока и Северной Африки наблюдалось самое большое падение доходов в начале пандемии (-48,0% в 2020 году), отчасти потому, что сектор СПА в этом регионе в большей степени ориентирован на гостиничный бизнес/курорты/спа-курорты, которые сильнее всего пострадали от ограничений, связанных с пандемией, однако рынок региона быстро восстановился в последующие годы, где наблюдались самые высокие темпы роста доходов от спа-индустрии в мире (средний годовой рост составил 13,2%), чему способствовали туристический бум, рост местного рынка и быстрый рост числа спа-курортов в регионе (особенно в Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Марокко и Катаре).

К крупным рынкам спа-услуг с самыми быстрыми темпами роста за последние 5 лет относятся Китай, Вьетнам, Индия, Объединённые Арабские Эмираты, Индонезия и Франция. В нескольких странах, включая Великобританию, Таиланд и Австралию, также наблюдался особенно сильный рост в 2023–2024 годах.

Несмотря на постпандемические потрясения, количество спа-курортов по всему миру стабильно растет с каждым годом, начиная с 2021 года, а чистый прирост составил более 26 300 спа-курортов по всему миру за пятилетний период с 2019 по 2024 год. Глобальные доходы от спа-курортов сейчас на 35% выше, чем до пандемии (2019 год), а рост доходов был самым быстрым для гостиничных/курортных спа (9,4% в год в период с 2019 по 2024 год) и медицинских спа (6,7% в год).

Быстрый рост категории гостиничных/ курортных спа обусловлен значительным ростом велнес- туризма, поскольку все больше потребителей стремятся взять с собой в поездки свой ЗОЖ. В ответ на это все больше отелей и курортов добавляют и продвигают спа-услуги и объекты, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. В последние годы наблюдается значительный
рост числа предложений отелей и курортов, а также объектов, предлагающих дополнительные спа-процедуры и услуги, которых ранее не было в меню этих отелей.

Развитие индустрии СПА

Спа-индустрия стремительно развивается благодаря появлению новых методов оздоровления (например, звуковых ванн, барокамер, криотерапии, внутривенных капельниц, инфракрасной терапии, восстановительных капсул, иглоукалывания, рейки и т. д.).

Хотя все эти новые бизнес-модели (например, клиники долголетия, социальные оздоровительные клубы, фитнес-центры, предприятия, предоставляющие только один вид услуг, и т. д.) могут предлагать некоторые из тех же услуг, что и спа-салоны, и даже конкурировать с ними, GWI не включает все из них в свой анализ спа-индустрии.

Многие из популярных направлений считаются формой традиционной и комплементарной медицины (ТКМ) (например, криотерапия, акупунктура, рейки и т. д.), и потребительские расходы на эти виды деятельности и связанные с ними бизнес-модели учтены в секторе ТКМ.

Аналогичным образом, новые и быстрорастущие предложения, связанные с медициной долголетия и функциональной медициной (например, анализ ДНК и крови, профилактическое сканирование всего тела и т. д.), обычно считаются частью профилактики и персонализированной медицины, и расходы на эти виды деятельности учтены в секторе общественного здравоохранения, профилактики и персонализированной медицины.

Таким образом, существует очень малое пересечение между сектором СПА, сектором ТКМ и сектором общественного здравоохранения, профилактики и персонализированной медицины. Однако, поскольку расходы на спа-процедуры и методы персонализированной медицины незначительны по сравнению с общим размером этих секторов, степень совпадения минимальна

За последнее десятилетие наблюдается всё большее совпадение между велнесом и медициной, а пандемия COVID-19 ускорила эту тенденцию. Многие диагностические процедуры и методы, которые раньше предлагались только в больницах и медицинских клиниках, всё чаще появляются в меню спа-центров (например, лимфодренаж, оценка микробиома кишечника, анализ сна, анализ крови, генетическое тестирование, оценка опорно-двигательного аппарата и т. д.). Многие потребители, особенно состоятельные, которые могут легко оплатить услуги самостоятельно, начинают обращаться в спа-центры для диагностики, направленной на раннее выявление заболеваний, лечения хронических заболеваний, а также для получения консультаций и
поддержки в области здоровья и питания. Эта тенденция порождает путаницу в отношении того, что является «медицинским спа», а что нет, и считается ли любой спа-центр, предлагающий подобные услуги, «медицинским спа»?

В определениях GWI оздоровительные курорты и санатории, предлагающие проживание с полным погружением и велнес-программы по системе «всё включено» (даже включая медицинские услуги, описанные выше), всегда относятся к этой категории. Дневные спа-салоны, предлагающие услуги медицинского типа и имеющие постоянное наблюдение медицинского специалиста, считаются «медицинскими спа-салонами». Дневные спа-салоны, предлагающие некоторые квази-медицинские услуги (например, анализ сна, консультации по питанию), но не находящиеся под наблюдением медицинского специалиста, всегда считаются «дневными/клубными/салонными спа-салонами».

Надо признать, что, хотя наблюдается растущая тенденция среди состоятельных потребителей устанавливать у себя дома спа-оборудование (например, сауны, холодные бассейны, кровати для светотерапии красным светом и т.д.), эти покупки потребительского оборудования не включены в оценку доходов спа-индустрии.