Отрасли Wellness-экономики и основные показатели по итогам 2023 года

Wellness (оздоровление, благополучие)— это активное стремление к деятельности, выбору и образу жизни, которые ведут к состоянию целостного здоровья. Global Wellness Institute провел исследование факторов, влияющих на здоровье. В этом обзоре приведены результаты исследования, которые показывают, что среда, экология, социально-экономическая обстановка и образ жизни могут составлять 80–90 % наших рисков заболеваний и результатов для здоровья.

Вашему вниманию предлагается настоящий обзор, а так же 11 статей о сегментах wellness-индустрии с описанием особенностей отраслевых сегментов и статистики на 2023 год.

GWI считается ведущим мировым исследовательским и образовательным ресурсом для мировой wellness-индустрии (индустрии оздоровления и благополучия) и известен тем, что представляет крупные отраслевые инициативы и региональные мероприятия, объединяющие лидеров и визионеров для планирования будущего. Институт GWI оказывает положительное влияние на глобальное здоровье и благополучие, выступая за государственные учреждения и предприятия, которые работают над профилактикой заболеваний, снижением стресса и повышением общего качества жизни. Его миссия — содействовать благополучию во всем мире.

Причина роста интереса к wellness индустрии

Окружающая среда, в которой мы живем, работаем и путешествуем, является критически важным, но в значительной степени недооцененным фактором нашего благополучия.

Наше здоровье является результатом сложных взаимодействий между генетическими факторами и многочисленными взаимосвязанными внешними факторами (например, социально-экономическими факторами, нашей физической средой, доступом к здравоохранению).

Эти внешние факторы образуют сложную «экосистему благополучия» (wellness ecosystem), которая может усиливать или ослаблять воздействие наших генов. Что может быть удивительным в недавних результатах исследований, так это то, что генетика может отвечать всего за 10–15% наших результатов в отношении здоровья, в то время как внешние и экологические факторы играют гораздо более важную роль.

Существует достаточно много и появляется все больше доказательств того, что наше здоровье и долголетие в значительной степени зависят от физической среды, в которой мы живем, работаем и путешествуем, и тем не менее эта среда продолжает получать недостаточно внимания со стороны медицинского сообщества.

Этот однобокий инвестиционный расчет необходимо изменить. Чтобы бороться с растущей эпидемией и расходами на хронические заболевания, мы должны учитывать многие аспекты нашей повседневной среды, которые влияют на наше индивидуальное и коллективное здоровье и благополучие.

Сектора индустрии оздоровления больше не являются изолированными отраслями. Они будут все больше сближаться по мере того, как мы интегрируем элементы для оздоровления в наши дома и сообщества, нашу работу и наши путешествия.

Все 11 секторов wellness-индустрии динамичны и взаимосвязаны, неразрывно связаны с экономикой оздоровления в целом. Перед лицом увеличения продолжительности жизни, роста хронических заболеваний, стресса и несчастья мы пересматриваем свою жизнь и переориентируем свое внимание на то, что делает нас здоровыми, — в частности, на места и образ жизни, работу и путешествия.

Экономика оздоровления отражает эти меняющиеся приоритеты, наряду с растущим признанием критического влияния внешней среды на наше здоровье и благополучие. Среди 11 секторов экономики оздоровления 3 представляют те критические, взаимосвязанные среды, в которых мы живем нашей повседневной жизнью:

• недвижимость и сообщества оздоровления (жить),
• оздоровление на рабочем месте (работать) и
• оздоровительный туризм (путешествия).

Однако остальные 8 секторов оздоровления не работают независимо от этих сфер или вне их. Они все являются важнейшими компонентами «экосистемы оздоровления», которая способствует благополучию и долголетию, поскольку мы потребляем товары и услуги оздоровления в домах и сообществах, где мы живем, где мы работаем или когда путешествуем.

Поскольку мы интегрируем оздоровление во все аспекты нашей повседневной жизни, мы можем ожидать растущей конвергенции всех секторов оздоровления в эти три основные сферы,
посредством приобретений, партнерств, горизонтальных / межотраслевых расширений и инноваций, а также появления новых бизнес-моделей.

Что такое Wellness или оздоровление?

Wellness — это современное слово с древними корнями. Основные принципы wellness как целостного подхода к профилактике заболеваний можно проследить до древних цивилизаций от Востока (Индия, Китай) до Запада (Греция, Рим).

В Европе и Соединенных Штатах XIX века параллельно с традиционной медициной развивались различные интеллектуальные, религиозные и медицинские движения. Сосредоточившись на целостных и естественных подходах, самоисцелении и профилактической помощи, эти движения обеспечили прочную основу для wellness сегодня.

Ориентированные на wellness и целостные методы стали более заметными с 1960-х / 1970-х годов благодаря трудам и идейному руководству неформальной сети врачей и мыслителей США (таких как Хэлберт Данн, Джек Тревис, Дон Арделл, Билл Хеттлер и другие). По мере того, как они развивались, распространялись и становились мейнстримом, они повлияли на здоровый образ жизни, самопомощь, уход за собой, фитнес, питание, диету и духовные практики, которые стали процветающим движением за здоровье в 21 веке.

Wellness (оздоровление, благополучие)— это активное стремление к деятельности, выбору и образу жизни, которые ведут к состоянию целостного здоровья.

— Глобальный wellness институт (GWI)

В этом определении есть два важных аспекта.

Во-первых, wellness — это не пассивное или статическое состояние, а скорее «активное стремление», которое связано с намерениями, выбором и действиями по мере того, как мы работаем над достижением оптимального состояния здоровья и благополучия.

Во-вторых, понятие wellness связано с целостным здоровьем, то есть оно выходит за рамки физического здоровья и включает в себя множество различных измерений, которые должны работать в гармонии (см. рисунок).

Wellness часто путают с такими терминами, как здоровье, благополучие и счастье. Хотя среди них есть общие элементы, благополучие отличается тем, что не относится к статическому состоянию бытия (т. е. быть счастливым, быть в хорошем здравии или быть в состоянии благополучия). Скорее, благополучие связано с активным процессом осознания и принятия решений, которые ведут к оптимальному целостному здоровью и благополучию.

Что такое wellness-экономика?

Wellness-экономика — это отрасли, которые позволяют потребителям включать оздоровительные мероприятия и образ жизни в свою повседневную жизнь. Экономика оздоровления охватывает 11 разнообразных и разносторонних секторов и отраслей.

— Глобальный wellness институт (GWI)

GWI впервые предложил эту концепцию и измерил экономику оздоровления в Глобальном мониторе wellness-экономики 2014 года, когда они оценили эту отрасль в 3,4 триллиона долларов в 2013 году.

Насколько нам известно, это был первый случай, когда wellness-оздоровление было определено и измерено как глобальная отрасль с базовыми данными на уровне сектора и страны. С тех пор GWI публиковал обновленные данные по экономике оздоровления за 2015, 2017, 2019 и 2020 годы. Общее определение, структура и методология измерения экономики оздоровления не изменились за последнее время, но всё же было внесено несколько ключевых расширений:

• В наборе данных за 2013 год были предоставлены только региональные и страновые данные по 3 секторам (оздоровительный туризм, СПА и термальные/минеральные источники). Со временем глубину и широту исследований расширили, и далее предоставляли уже подробные региональные и страновые данные по дополнительным секторам в каждом последующем Глобальном мониторе экономики оздоровления.
• В набор данных 2020 года было добавлено психическое благополучие как 11-й сектор в экономике оздоровления (ранее данные включали 10 секторов). Также было значительно расширено определение и измерение сектора физической активности (ранее этот сектор определялся более узко как «фитнес и разум-тело»).
• В наборе данных 2020 года был расширен сбор данных на региональном и страновом уровнях, чтобы охватить все 11 секторов. Впервые это позволило опубликовать агрегированные данные по экономике оздоровления для каждой страны и региона (а не только на глобальном уровне).

Рамки и данные по экономике оздоровления основаны на многочисленных углубленных исследованиях на уровне секторов, начиная с первого исследования глобальной индустрии СПА в 2008 году. С тех пор были проведены новаторские исследования по следующим 7 секторам оздоровления: спа, термальные/минеральные источники, оздоровительный туризм, оздоровление на рабочем месте, велнес-недвижимость, физическая активность и психическое оздоровление.

Для каждого из этих секторов была создана концептуальная основа для определения сектора и его границ, и проведены оригинальные исследования на уровне страны, чтобы оценить размер рынка и получить глобальные агрегированные цифры. Насколько нам известно, это единственные исследования, которые оценили размер этих секторов во всех странах мира, используя методологическую основу.

В дополнение к 7 секторам оздоровления, где проводились углубленные исследования, также производились оригинальные оценки на уровне страны и в мире для 4-х других секторов: личная гигиена, уход и красота; здоровое питание, питание и снижение веса; общественное здравоохранение, профилактика и персонализированная медицина; и традиционная и комплементарная медицина.

Методология и область исследования

Глобальные данные по wellness-экономике и секторам оздоровления, представленные в этом отчете, относятся к 2019, 2020, 2021 и 2022 годам.

Определения, концептуальные рамки и модели оценки для каждого из секторов оздоровления разработаны авторами под эгидой Института глобального оздоровления (GWI) в соответствии с данными и методологиями, использованными в предыдущих исследованиях GWI за последние 15 лет.

Набор данных охватывает весь мир (218 стран, территорий и рынков). Авторы разработали оригинальные оценки данных на уровне стран для 9 секторов экономики оздоровления (спа; термальные/минеральные источники; оздоровительный туризм; оздоровление на рабочем месте; оздоровительная недвижимость; физическая активность; психическое оздоровление; традиционная и комплементарная медицина; а также общественное здравоохранение, профилактика и персонализированная медицина) на основе собственных моделей и баз данных GWI и с использованием широкого спектра первичных и вторичных источников данных.

Данные по 2 другим секторам оздоровления (персональный уход и красота, а также здоровое питание, питание и снижение веса) следуют индивидуальным определениям и концептуальной структуре GWI, но они в основном собраны из Euromonitor и других вторичных источников.

Анализ основан на обширных первичных и вторичных исследованиях, проведенных с января по сентябрь 2023 года, включая обзоры литературы, исследования данных и интервью с экспертами. Основные государственные и частные источники, к которым обращались, включают:

• Euromonitor International,
• Всемирный банк,
• Международный валютный фонд (МВФ),
• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
• Международная организация труда (МОТ),
• Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC),
• Всемирная туристская организация (ЮНВТО),
• Statista,
• Евростат,
• Бюро статистики труда США,
• Национальные институты здравоохранения США,
• Международная ассоциация спа (ISPA),
• Международная ассоциация здравоохранения, тенниса и спортивных клубов (IHRSA),
• Международная федерация тренеров (ICF) и многие другие организации.

Другие источники включают глобальные веб-сайты по продвижению и бронированию путешествий; многочисленные отраслевые организации, базы данных, публикации и медиаисточники, например, отчеты

• Global Wellness Trends Reports от Global Wellness Summit,
• Spa Business Handbook,
• Spa Business Magazine,
• Club Industry,
• Health Club Management и т. д.;

а также десятки правительственных министерств и статистических агентств в странах по всему миру.

Авторы также воспользовались отраслевыми идеями и техническими вкладами нескольких инициатив Global Wellness Institute, включая:

• Hot Springs Initiative,
• Mental Wellness Initiative,
• Wellness Tourism Initiative,
• Wellness Communities & Real Estate Initiative,
• Workplace Wellbeing Initiative.

Дополнительные сведения об определениях и методологиях измерения приведены в отдельных главах для каждого из 11 секторов экономики оздоровления.

Глобальная wellness-экономика

Глобальная wellness-экономика уверенно восстанавливается после пандемии и достигла $5,6 трлн. в 2022 году.

Как и большинство отраслей, глобальная экономика оздоровления претерпела серьезные сдвиги и сбои за последние несколько лет в результате пандемии COVID-19. До 2020 года экономика оздоровления росла быстрее, чем общий экономический рост, в течение многих лет. В 2019 году экономика оздоровления достигла $4,9 трлн. В 2020 году она упала на 9,5% до $4,5 трлн. из-за пандемии. Для сравнения, мировой ВВП упал всего на 2,7% в 2020 году. 2020 год стал переломным годом, который навсегда разделит историю и wellness-экономику на «до» и «после» COVID-19.

Хорошей новостью является то, что экономика оздоровления быстро оправилась от масштабного экономического шока 2020 года. Большинство (но не все) из 11 секторов экономики оздоровления восстановились и теперь превосходят свои до-пандемические уровни.

В 2022 году глобальная wellness-экономика составила 5,6 триллиона долларов США, что почти на 14% больше, чем ее размер в 2019 году. Экономика оздоровления уверенно выросла на 16,5% в 2021 году на начальном этапе восстановления после пандемии, а затем рост замедлился до 8,1% в 2022 году. Для сравнения, мировой ВВП вырос на 13,5% в 2021 году и на 4,1% в 2022 году.

Глобальная wellness-экономика и все сектора индустрии оздоровления готовы к сильному продолжающемуся восстановлению и росту в ближайшие годы, подпитываемому долгосрочной тенденцией роста интереса потребителей и потребности в оздоровлении, которая только ускорилась после пандемии.

Прогнозы размера и роста мирового рынка экономики оздоровления на 2017–2027 гг.

Все регионы оправились от пандемии, но Северная Америка, Европа и Ближний Восток-Северная Африка продемонстрировали самую сильную устойчивость и рост в 2019-2022 годах.

В 2022 году Северная Америка превзошла Азиатско-Тихоокеанский регион, став крупнейшей региональной экономикой оздоровления, сдвиг, который произошел из-за относительно более медленного роста и восстановления на некоторых основных азиатских рынках.

Северная Америка (1,9 трлн. долл. США), Азиатско-Тихоокеанский регион (1,7 трлн. долл. США) и Европа (1,5 трлн. долл. США) вместе составляют 90% всей мировой wellness-экономики.

Расходы на душу населения на оздоровление значительно выше в Северной Америке (5 108 долл. США) и Европе (1 596 долл. США), чем в других регионах мира.

Важно помнить, что некоторые сектора индустрии оздоровления являются «экспортными отраслями» (т. е. продают услуги людям, которые не являются резидентами страны, в которой находится бизнес). Например, около 26% всех расходов на оздоровительный туризм приходится на международные поездки; аналогично, значительная часть доходов в термальных/минеральных источниках и некоторых типах СПА поступает от иностранных посетителей. Поэтому не все расходы на оздоровительный отдых, показанные в таблице ниже для каждого
региона, производятся жителями этого региона.

Азиатско-Тихоокеанский регион был одним из регионов, наименее пострадавших от пандемии (-5,7% в 2019-2020 гг.), но его рынок оздоровления также показал самый медленный рост и восстановление за последние два года (рост на 12,6% в 2020-2021 гг., который затем упал до 2,7% в 2021-2022 гг.).

В Азии некоторые секторы оздоровления все еще намного ниже своего до-пандемического уровня (оздоровительный туризм, спа, термальные/минеральные источники), а несколько секторов продемонстрировали очень медленный или отрицательный рост с 2021-2022 гг. (личная гигиена/красота, здоровое питание/питание-похудение, физическая активность, термальные / минеральные источники, оздоровление на рабочем месте).

Основные проблемы, препятствующие восстановлению Азии, включают в себя затянувшуюся пандемию и связанные с ней ограничения в Китае (которые повлияли как на внутренний китайский туризм, так и на внутриазиатские поездки), ослабленные экономические условия в Китае в 2022 году (которые не позволили огромному китайскому рынку восстановиться во многих секторах) и обесценивание национальных валют по отношению к доллару США на нескольких основных рынках Азии в 2022 году (Япония, Южная Корея, Австралия).

По состоянию на 2022 год экономики благополучия во всех регионах восстановились до уровня, существовавшего до пандемии 2019 года, и превзошли его. Может быть сложно сравнивать региональные темпы роста в 2020-2022 годах как показатель того, какие рынки росли быстрее всего, поскольку тенденции роста в этот период отражают восстановление после пандемического спада в 2020 году, и поэтому регионы с наибольшим спадом в 2019-2020 годах, вероятно, будут иметь более высокие темпы роста в 2020-2022 годах.

Лучшим показателем роста является изучение того, в какой степени каждый регион превзошел свой до-пандемический уровень (см. диаграмму ниже). По состоянию на 2022 год Северная Америка, Европа и Ближний Восток-Северная Африка продемонстрировали самую сильную устойчивость, восстановление и рост с момента начала пандемии.

Восстановление экономики оздоровления по регионам 2019 по сравнению с 2022 годом

7 из 11 секторов индустрии оздоровления полностью восстановились после пандемии, а размер рынка в 2022 году превысил уровень 2019 года.

Wellness-экономика состоит из 11 секторов, а их размеры и темпы роста представлены в таблице ниже. 7 из 11 секторов оздоровления сократились в 2020 году из-за пандемии.
Оздоровительный туризм, термальные/минеральные источники и спа были секторами, наиболее пострадавшими в 2020 году, и эти 3 сектора также восстанавливались медленнее всего после 2020 года.

Все 11 секторов возобновили положительную траекторию роста в 2021 и 2022 годах, хотя только 7 полностью восстановились до уровня, существовавшего до пандемии.

Уход за собой и красота; здоровое питание, питание и снижение веса; и физическая активность являются крупнейшими секторами в экономике оздоровления.

В совокупности эти 3 сектора составят 56% всего мирового рынка оздоровления в 2022 году. Оздоровительный туризм и здравоохранение, профилактика и персонализированная медицина составляют остальную часть 5 крупнейших секторов.

Экономика оздоровления по секторам 2019-2022 гг.

Средний годовой рост рынка и восстановление по секторам в 2019–2020 и 2020–2022 годах

Простое сравнение темпов роста секторов в 2020–2022 годах — не лучший способ оценить, какие сектора росли быстрее всего, поскольку тенденции роста в этот период отражают восстановление после пандемического спада в 2020 году, и поэтому сектора с наибольшим спадом в 2019–2020 годах, вероятно, будут иметь более высокие темпы роста в 2021–2022 годах.

Лучшим показателем роста является то, в какой степени каждый сектор превзошел свой до-пандемический уровень (см. диаграмму выше), в дополнение к его темпам роста.

Сектора, которые продемонстрировали самую сильную устойчивость, восстановление и рост после пандемии, включают:

• wellness-недвижимость;
• общественное здравоохранение, профилактика и персонализированная медицина;
• психическое благополучие;
• здоровое питание, питание и снижение веса; и
• физическая активность.

Ниже приведен сводный анализ того, как 11 секторов экономики оздоровления преуспели во время пандемии.

4 сектора wellness-экономики, которые выросли во время пандемии

• Wellness-недвижимость (+20,5% годового роста в 2020-2022 гг.; сейчас 177% от уровня 2019 года) была самым быстрорастущим сектором в экономике оздоровления с момента начала пандемии, значительно опередив прогнозы и тенденции экономического роста. COVID-19 ускорил растущее понимание среди потребителей и строительной отрасли важнейшей роли внешней среды в нашем физическом и психическом здоровье и благополучии.
• Психическое благополучие (+12,5% годового роста в 2020-2022 гг.; сейчас 139% от уровня 2019 года) значительно выросло с 2019 года, поскольку потребители отчаянно искали продукты, услуги и мероприятия, которые помогли бы им справиться с огромным стрессом, с которым они столкнулись во время пандемии. Все типы продуктов и услуг продемонстрировали сильный рост в последние годы: решения для сна; сенсорные продукты и услуги; витамины, добавки и функциональные продукты питания/напитки, нацеленные на здоровье и энергию мозга; самосовершенствование; коучинг; и все виды медитации и продукты и услуги для повышения осознанности. Многие мероприятия по поддержанию психического благополучия проводятся дома или с помощью технологических платформ, и многие продукты доступны по цене и/или легко покупаются онлайн, что помогло сохранить высокие расходы в условиях потрясений, вызванных COVID.
• Общественное здравоохранение, профилактика и персонализированная медицина (+6,6% годового роста в 2020-2022 годах; сейчас на уровне 171% от уровня 2019 года) выросли на 50% в 2020 году из-за того, что правительства и системы здравоохранения ускорили свои расходы на общественное здравоохранение и профилактику во время пандемии. Во всем мире государственные и частные расходы на общественное здравоохранение / профилактику увеличились как доля общих расходов на здравоохранение (с 3,9% в 2019 году до 5,8% в 2021 и 2022 годах) и остаются намного выше до-пандемических уровней.
• Здоровое питание, питание и снижение веса (+6,7% годового роста в 2020-2022 гг.; сейчас на уровне 118% от уровня 2019 года) росли на протяжении всей пандемии, поскольку потребители искали разнообразные упакованные продукты и напитки, витамины и добавки, которые, по их мнению, укрепят их иммунитет и помогут предотвратить болезни. GWI предупреждает, что рост в этом секторе не следует интерпретировать как «потребители стали питаться здоровее» во время пандемии, поскольку существует мало научных доказательств и нет единого мнения о том, насколько полезны эти продукты на самом деле. Кроме того, рост в некоторых странах отражает инфляцию цен на продукты питания, а не фактическое увеличение потребительских покупок.

4 сектора wellness-экономики, которые изначально сократились, но восстановились после пандемии

• Физическая активность (+14,3% годового роста в 2020-2022 гг.; сейчас она составляет 111% от уровня 2019 г.) снизилась в 1-й год пандемии, но быстро восстановилась в 2020-2022 гг., поскольку люди начали возвращаться к своим обычным занятиям и тренировкам. Фитнес был наиболее негативно затронутым сегментом и еще не вернулся к допандемийному уровню из-за многих факторов (члены спортзалов не возвращаются или переходят на онлайн-платформы, постоянное закрытие спортзалов и т. д.).
• Осознанное движение (йога, пилатес и т. д.) значительно возросло в популярности во время пандемии и продолжает быстро расти не только как домашние упражнения, но и в целях снятия стресса и поддержания психического благополучия. Потребительские расходы на спорт и активный отдых также быстро росли, хотя показатели участия все еще ниже допандемийных уровней. Поддерживающие секторы (фитнес-технологии, одежда/обувь и оборудование) все сильно растут и превышают свои допандемийные уровни.
• Традиционная и комплементарная медицина (T&CM) (+7,4% годового роста в 2020-2022 гг.; сейчас 107% от уровня 2019 года) изначально снизилась в 2020 году из-за закрытия предприятий, нарушившего визиты к поставщикам услуг и производство/продажу продукции. Рынок восстановился в 2021-2022 гг., и пандемия повысила спрос на T&CM, поскольку потребители все чаще ищут способы укрепить свой иммунитет, бороться с болезнями и контролировать хронические состояния. Быстрый рост рынка БАД, поскольку во многих странах смягчаются режимы регулирования, особенно ускорил рост этого сектора.
• Личная гигиена и косметика (+8,5% годового роста в 2020-2022 гг.; сейчас 102% от уровня 2019 года) изначально сократилась в 2020 году из-за сбоев, связанных с пандемией, и общего снижения потребительских расходов. Этот сектор быстро восстановился в 2021-2022 годах, вернувшись к уровню, немного превышающему до-пандемический. Восстановление и рост сектора личной гигиены и красоты в 2020-2022 годах (годовой рост 8,5%) отразили рост общих потребительских расходов в этот период времени (годовой рост 8,6%).

Секторы wellness-экономики, которые значительно сократились во время пандемии и не восстановились полностью

• Оздоровление на рабочем месте (+2,8% годового роста в 2020-2022 гг.; сейчас на уровне 97% от уровня 2019 года) сократилось в 2020 году, так как многие традиционные мероприятия по оздоровлению на рабочем месте были сокращены во время пандемии на фоне закрытия предприятий и перехода на удаленную работу. Сектор восстановился в 2020-2022 гг., но еще не вернулся к своему допандемическому уровню. Рынок оздоровления на рабочем месте в первую очередь обусловлен базовыми характеристиками труда в разных странах, включая долю работников на постоянных или оплачиваемых работах по сравнению с временными, контрактными и временными работами. По мере изменения структуры мировой рабочей силы все меньше работников работают на рабочих местах, которые имеют доступ к преимуществам оздоровления на рабочем месте. Кроме того, поскольку работодатели переходят на более целостные подходы к благополучию сотрудников, расходы на благополучие сотрудников становится все труднее количественно оценить.
• Оздоровительный туризм, спа-курорты и термальные/минеральные источники — это те сектора оздоровления, которые больше всего пострадали от COVID-19 из-за ограничений на поездки и остановки бизнеса. Виртуальные предложения — плохая замена физическому присутствию и полному погружению в эти впечатления.
  • Все три сектора быстро росли в 2021–2022 годах, но они еще не восстановились до уровня, существовавшего до пандемии (СПА-курорты и оздоровительный туризм остаются на уровне около 90% от уровня 2019 года, а источники — на уровне 71%).
  • Ключевым фактором восстановления и роста этих секторов является продолжающееся восстановление мирового туристического рынка — по состоянию на 2022 год международные поездки все еще составляли 62% от уровня, существовавшего до пандемии, а внутренние поездки — 73% (согласно данным Euromonitor).
  • Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион особенно отстал в своем восстановлении после пандемии из-за длительных ограничений, связанных с пандемией, и закрытия границ в Китае, нехватки китайских туристов во всем регионе, ухудшения экономических условий в Китае и Японии, обесценивания валюты и других факторов.
  • Европейские курорты, СПА и туристический бизнес также пострадали от СВО РФ на Украине, цен на энергоносители и нехватки кадров.

Пересмотр и обновление данных сектора экономики оздоровления

Данные по wellness-экономике за 2019 и 2020 годы, представленные в этом отчете (для каждого из 11 секторов и для экономики оздоровления в целом), были пересмотрены и немного отличаются от данных, представленных в предыдущем выпуске Глобального монитора экономики оздоровления (выпущенного в 2021 году).

Эти корректировки были сделаны по ряду причин, включая изменения в определениях и измерениях секторов для отражения эволюции индустрии оздоровления, а также пересмотры базовых источников данных, которые используются для составления оценок GWI для определенных секторов.

Международные организации, которые агрегируют большие межстрановые наборы данных (например, Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения, Euromonitor и т. д.), собирают свои данные из отдельных страновых источников в десятках стран. Поскольку у каждой страны есть свой собственный график публикации различных потоков данных, агрегаторы данных будут ретроспективно пересматривать свои межстрановые наборы данных и оценки по мере появления новых обновленных данных в отдельных странах. Это обычная и ожидаемая практика среди агрегаторов данных, и обновления GWI отражают этот процесс, а также наши собственные изменения по мере появления более качественных данных в некоторых странах и сегментах, которые мы анализируем.

Во время пандемии усилия по сбору данных в государственном секторе были временно приостановлены или отложены в большинстве стран, поэтому доступность данных за 2020 и 2021 годы продолжала улучшаться, а ретроспективные изменения были более существенными для некоторых секторов, чем обычно (например, для расходов на здравоохранение на уровне страны, расходов на государственное здравоохранение и расходов на строительство, среди прочего).

В этом отчете мы представляем данные за 2019, 2020, 2021 и 2022 годы. Все изменения и корректировки данных были сделаны за все 4 года по мере необходимости, чтобы обеспечить согласованный временной ряд для всех секторов. Конкретные изменения для каждого сектора следующие:

• Уход за телом и красота; Здоровое питание, питание и снижение веса; Физическая активность; Оздоровительный туризм; и психическое благополучие: данные по этим секторам за 2019 и 2020 годы изменились из-за пересмотра базовых наборов данных Euromonitor, которые используются в качестве основы для оценок GWI для определенных компонентов каждого сектора. Пересмотр данных по туризму на уровне стран был особенно существенным из-за проблем и задержек в усилиях по сбору данных государственного сектора во время пандемии.
• Традиционная и комплементарная медицина: данные за 2019 и 2020 годы были скорректированы из-за пересмотра базовых данных Euromonitor и IBISWorld, а также улучшения доступности данных по нескольким ключевым странам. Кроме того, была пересмотрена методология анализа измерения для этого сектора, включив в нее БАДы.
• Общественное здравоохранение, профилактика и персонализированная медицина: данные за 2019 и 2020 годы были скорректированы из-за существенного пересмотра базовых данных о расходах на здравоохранение на уровне стран из Глобальной базы данных о расходах на здравоохранение Всемирной организации здравоохранения.
• Wellness-недвижимость: данные за 2020 год были скорректированы из-за пересмотра базовых данных о строительном производстве от Организации Объединенных Наций.
• Wellness на рабочем месте: данные за 2020 год были скорректированы из-за задержки доступности данных и пересмотра базовых наборов данных от Международной организации труда, которые используются в качестве основы для оценок GWI.
• СПА: данные за 2019 и 2020 годы были скорректированы из-за задержки и улучшения доступности данных в нескольких странах. Эти изменения в первую очередь затрагивают категории СПА-отелей/курортов и СПА-термальных/минеральных источников.
• Термальные/минеральные источники: данные за 2019 и 2020 годы были скорректированы из-за задержки и улучшения доступности данных в нескольких странах.

Какие макрофакторы лежат в основе восстановления wellness-экономики?

Восстановление экономики оздоровления после COVID отражает более широкие мировые экономические тенденции, а также базовые макрофакторы и региональные события. В течение 2019 года мировая wellness-экономики (и большинство секторов индустрии оздоровления) росли быстрее, чем мировой ВВП в течение нескольких лет.

С 2019 по 2020 год экономика оздоровления сократилась более чем в 3 раза по сравнению с мировым ВВП из-за широкомасштабных сбоев, вызванных пандемией.

Многие сектора индустрии оздоровления пострадали больше, чем другие отрасли во время пандемии, из-за их сильной зависимости от туризма и личных услуг.

Кроме того, многие потребители рассматривают свои покупки, связанные с оздоровлением, как «дискреционные» или как «роскошь», и эти виды расходов сокращаются в первую очередь во времена кризиса или спада.

С 2020 по 2022 год экономика оздоровления снова растет более быстрыми темпами, чем общая мировая экономика. Часть этого высокого роста отражает тот факт, что оздоровление сильно сократилось в 2020 году, и поэтому в последующие годы ему требовался больший рост, чтобы вернуться к своему до-пандемическому уровню.

Не все сектора экономики оздоровления полностью восстановились, и в результате доля оздоровления в мировом ВВП немного снизилась. В 2019 году расходы на оздоровление составили 5,65% мирового ВВП, а в 2022 году они составили всего 5,60%.

Если рассматривать тенденции роста из года в год, то экономика здорового образа жизни выросла на 16,4% в 2021 году, а затем рост замедлился до 8,1% в 2022 году. Это отражает глобальную экономическую тенденцию более быстрого роста в 2021 году во время первоначального восстановления после пандемии (рост ВВП на 13,5% в 2021 году), а затем более скромного роста в 2022 году (рост ВВП на 4,1%) из-за ряда региональных, макроэкономических и социально-политических факторов по всему миру.

• Европа сильно пострадала от СВО России на Украине и затяжных последствий Brexit. Помимо нарушения туристических потоков — и, следовательно, секторов оздоровительного туризма, спа и термальных источников — конфликт на Украине также усугубил региональную и глобальную инфляцию и поднял цены на энергоносители. В то же время рост цен на энергоносители стимулировал рост в странах-производителях нефти, таких как страны Ближнего Востока, подняв их потребительские расходы и экономику оздоровления.
• В 2022 году осторожные экономические перспективы, отражающие среду растущих процентных ставок, постоянной инфляции и страха рецессии, способствовали сдерживанию потребительских расходов, в том числе на оздоровление. После падения на -4,8% в 2020 году мировые потребительские расходы увеличились на 12,8% в 2021 году, но затем выросли всего на 4,6% в 2022 году (согласно данным Euromonitor).
• Китай, вторая по величине экономика мира (и вторая по величине экономика оздоровления), не снял свои ограничения, связанные с пандемией, и не открылся синхронно с остальным миром в 2021 и 2022 годах. Продолжение пандемии в Китае, наряду с ослаблением экономических условий и надвигающимся крахом рынка недвижимости, серьезно затормозили рост его общей экономики и экономики оздоровления в 2022 году, и эта тенденция, вероятно, сохранится в обозримом будущем. Темпы роста ВВП Китая упали до 1,9% в 2022 году по сравнению с 19,5% в 2021 году (согласно данным МВФ).
• В эпоху до пандемии китайские выездные туристы были глобальной туристической силой, при этом выездные поездки (многие из которых были совершены в Азии) достигли 155 миллионов в 2019 году (согласно данным ЮНВТО). 87%-ное падение выездных поездок из Китая в 2020 году и дальнейшее снижение в 2021 и 2022 годах оказали огромное влияние на мировую индустрию оздоровительного туризма (а также смежные секторы СПА и термальных / минеральных источников). Эффект волновой реакции очевиден в значительном спаде этих секторов на рынке Китая, а также в соседних азиатских странах, которые зависят от китайских туристов. Китайские туристы снова начали путешествовать в 2023 году, и хотя выездные поездки могут не восстановиться до уровня, существовавшего до пандемии, в течение нескольких лет, индустрия оздоровительного туризма, а также секторы СПА и источников в Азии уже переживают значительный подъем.
• Во время связанных с пандемией остановок бизнеса, ограничений мощностей и закрытия границ в 2020 и 2021 годах миллионы работников сферы гостеприимства, туризма и других сфер услуг были отправлены в неоплачиваемый отпуск или временно уволены. Многие из этих работников искали работу в других отраслях (или полностью покинули отрасль) и не вернулись на прежнюю работу. В результате туристический, оздоровительный и другие сферы услуг по всему миру сталкиваются с огромной нехваткой персонала. Эти дефициты вынуждают предприятия реструктурировать свою деятельность и могут помешать текущему восстановлению и росту в ближайшие годы.
• За последние 2 года темпы инфляции во всем мире были значительно выше, чем в период до пандемии (глобальная инфляция составила 4,7% в 2021 году и 8,7% в 2022 году, по данным МВФ). В регионах Ближнего Востока и Центральной Азии, Африки к югу от Сахары и Латинской Америки и Карибского бассейна наблюдались особенно высокие темпы инфляции, в диапазоне 14% в 2022 году. Более высокие темпы инфляции повысили показатели экономики оздоровления на большинстве рынков по всему миру, что означает, что потребители могут просто тратить больше денег на свои покупки, связанные с оздоровлением, потому что цены выше, а не фактически покупать больше продуктов и
  услуг для оздоровления.
• Сильные колебания мировых валютных курсов сдерживают рост глобальной экономики оздоровления (который измеряется в долларах США) в некоторых странах и регионах. Частично из-за повышения процентных ставок ФРС США многие валюты обесценились
  по отношению к доллару США в 2022 году (например, евро снизился на 12,3%, а японская иена упала на 19,8%). Экономики оздоровления в этих странах показали бы более высокие темпы роста в 2022 году, если бы они измерялись в их местных валютах. Например, сектор термальных/минеральных источников Японии вырос на 19,7% с 2021 по 2022 год при измерении в иенах, но снизился на 0,1% при измерении в долларах США.

Каково будущее wellness-экономики?

Как отмечалось выше, оздоровление стало доминирующей потребительской ценностью во всем мире. Хотя пандемия COVID-19 нарушила динамику экономики оздоровления в краткосрочной перспективе, она одновременно создала серьезный сдвиг в долгосрочных возможностях и траектории для оздоровления.
Теперь, когда экономика оздоровления превысила свои допандемические уровни и достигла новых высот, каковы перспективы на будущее?

Прогнозируемый среднегодовой темп роста по секторам 2022-2027

GWI прогнозирует, что экономика оздоровления продолжит свой устойчивый рост и увеличит свою долю в потребительских расходах и мировой экономике в течение следующих нескольких лет. Несмотря на временные неудачи из-за пандемии COVID-19, основные силы, которые стимулируют рост оздоровления, остаются такими же убедительными, как и прежде, в том числе:

• старение населения,
• рост хронических заболеваний,
• неустойчивые расходы на модель ухода за больными,
• широко распространенное психическое неблагополучие и
• растущая осведомленность о здоровом образе жизни и методах оздоровления.

Нет сомнений, что интерес потребителей ко всему, что связано с оздоровлением, быстро растет, и во многих отношениях интерес ускорился во время пандемии (даже несмотря на то, что потребительские расходы на оздоровление снизились).

Также растет понимание экологических детерминант здоровья, независимо от того, находимся ли мы дома, на работе, в своем сообществе или путешествуем.

Оздоровление расширилось, чтобы охватить гораздо больше групп заинтересованных сторон за пределами сферы гостеприимства и отдыха; его принимают работодатели, школы, общественное здравоохранение, городское планирование и многое другое — и эти заинтересованные стороны будут все больше нести оздоровление в массы.

В течение следующих 5 лет GWI прогнозирует, что мировая экономика оздоровления будет расти устойчивыми темпами 8,6% в год, что существенно выше прогнозируемого роста мирового ВВП (5,1% согласно текущим прогнозам МВФ).

Поскольку все 11 секторов восстанавливаются после пандемии, ожидается, что экономика оздоровления достигнет почти 6,3 трлн долларов в 2023 году и приблизится к 8,5 трлн долларов в 2027 году.

Ожидается, что большинство отдельных секторов индустрии оздоровления превысят рост мирового ВВП в течение следующих 5 лет. Некоторые из секторов с самыми высокими прогнозами роста (например, оздоровительный туризм, термальные/минеральные источники) — это те, которые пострадали больше всего в 2020 году. Темпы роста для этих секторов
могут показаться ненормально высокими, поскольку они отражают продолжающийся период восстановления с 2023 по 2025 год, а затем, как ожидается, они снизятся до траектории роста, аналогичной их до-пандемическим уровням.

Прогнозируется, что и оздоровительный туризм, и СПА-сектор восстановятся и превзойдут свои до-пандемические уровни уже в 2023 году.

Глобальному сектору термальных/минеральных источников потребуется немного больше времени, до 2024 года, для полного восстановления.

Другие секторы, которые сохранили положительный рост во время пандемии 2020 года, включая wellness-недвижимость и психическое благополучие, как ожидается, продолжат свои устойчивые тенденции роста в ближайшие годы.

По прогнозам GWI:

• 4 сектора wellness-индустрии — личная гигиена и красота; здоровое питание, питание и снижение веса; физическая активность; и оздоровительный туризм — превысят 1 триллион долларов в размере рынка в 2024 году.
• 3 сектора превысят пол-триллиона долларов в 2024 году: wellness-недвижимость; традиционная и дополнительная медицина; и общественное здравоохранение, профилактика и персонализированная медицина.
• Здоровое питание, питание и снижение веса станут крупнейшим сегментом в оздоровительной экономике к 2025 году, и с его продолжающимися высокими темпами роста wellness-недвижимость войдет в пятерку лучших секторов в том же году.
• К 2027 году глобальная wellness-экономика будет составлять 6,6% мирового ВВП по сравнению с 5,6% в 2022 году.

Прогнозы роста экономики оздоровления 2022-2027

Почему важно измерять экономику оздоровления?

Оздоровление стало доминирующей ценностью образа жизни, укоренившейся в психике потребителей и нашей повседневной жизни. Легко забыть, что всего 10 лет назад не было общепринятого определения того, что такое «wellness как оздоровление», не говоря уже об «индустрии оздоровления».

Как и другие крупные отрасли, возникшие за последние 50 лет, такие как ИТ-индустрия и устойчивое развитие или «зеленая» индустрия, индустрия оздоровления не измеряется ни в одном стандартном отраслевом наборе данных, составленном правительствами и многонациональными организациями.

Глобальный институт оздоровления (GWI) начал измерять размер мировой экономики оздоровления в 2014 году, когда они опубликовали 1-й Глобальный монитор экономики СПА и оздоровления.

Определение и количественная оценка оздоровления как крупной глобальной отрасли оказали множество важных последствий:

• Показатели экономики оздоровления являются важным ресурсом для инвесторов и предприятий в индустрии оздоровления и смежных областях, чтобы понять размер, будущую траекторию и возможности в этом невероятно разнообразном секторе, который пересекается со многими другими отраслями.
• Определяя оздоровление и отрасли, которые являются частью wellness-экономики, мы помогаем предприятиям и предпринимателям распознавать оздоровление как реальный объект управления и предметную область, понимать, как связаны различные части, и выявлять возможности для сотрудничества и интеграции.
• Определения базовых понятий имеют решающее значение для мировой и национальных wellness-экономики и всех ее секторов, требуя дисциплины и глубокого понимания оздоровления как концепции и как экономической деятельности. Если определение слишком узкое, оно ограничит воображение и инновации. Если оно слишком широкое, то все можно будет считать «оздоровлением», делая измерение бессмысленным. Если определение слишком расплывчатое или непрозрачное, то пользователь не будет знать, что измеряют данные.
  Наши определения требуют от нас очертить границу вокруг конкретных видов деятельности, услуг и продуктов в каждом секторе индустрии оздоровления, чтобы измерить размер рынка. Формулируя «новые» секторы оздоровления, которые ранее не были хорошо поняты (например, оздоровительный туризм, wellness-недвижимость, психическое оздоровление), мы привлекаем внимание к этим новым секторам и помогаем им привлекать инвесторов и партнеров и в конечном итоге взлетать.
• Измерение экономики оздоровления помогает повысить авторитет отрасли среди потребителей, предпринимателей, инвесторов, правительств и исследовательского сообщества. Наличие глобальных данных о размере и росте отрасли повышает осведомленность о потребительском спросе в сфере оздоровления, стимулирует новые бизнес-идеи и поощряет инновации. Это также привлекает больше научных и клинических исследований древних и новых методов оздоровления.

Wellness-экономика, как ее определяет GWI, охватывает разнообразный набор из 11 секторов индустрии оздоровления.

Разумеется, другие исследователи, экономисты и отраслевые аналитики могут иметь разные мнения о том, что составляет глобальную индустрию оздоровления. Данные, представленные в этом отчете, основаны на 15-летней работе исследовательской группы GWI в этой области, а также на сотрудничестве с заинтересованными сторонами отрасли по всему миру, чтобы понять историю и концепцию благополучия, как оно транслируется в экономическую деятельность и как эта деятельность может быть определена и количественно выражена.

Бизнес и инвесторы могут извлечь выгоду из многих источников данных и измерений, и GWI приветствует другие отраслевые и исследовательские организации, чтобы присоединиться к общим усилиям. Как бы ни определялось или ни измерялось благополучие, крайне важно, чтобы любые измерения глобальной индустрии благополучия основывались на кратких определениях, а также на прозрачности того, что измеряется и какие методологии используются.

Как интерпретировать данные экономики оздоровления?

• Когда мы сравниваем цифры экономики оздоровления 2022 года с предыдущими годами, нам нужно помнить, что наши данные являются номинальными цифрами, т. е. они не скорректированы с учетом инфляции или покупательной способности. Как отмечалось ранее, мировые темпы инфляции были значительно выше за последние два года, чем в период до пандемии. В то же время многие основные валюты обесценились по отношению к доллару США в 2022 году. Эти факторы оказывают как повышательное, так и понижательное влияние на показатели экономики оздоровления в разных странах, и сочетание этих воздействий отличается на каждом рынке. Таким образом, положительные или отрицательные темпы роста секторов оздоровления во многих странах могут отражать эти основные макроэкономические силы, а не обязательно серьезные изменения в поведении потребителей или покупках.
• То, что мы измеряем как экономику оздоровления, включает только товары и услуги, которые продаются на потребительском рынке как «оздоровление». Мы не измеряем деятельность населения в области оздоровления в каждой стране, и мы не измеряем здоровье или благополучие людей.
• Включая определенные секторы, услуги или продукты в наши данные по экономике оздоровления, мы не одобряем эти вещи как необходимые для оздоровления, и не подразумеваем, что они полезны или научно доказано улучшают здоровье и благополучие. Наша методология измерения не применяет оценочное суждение о том, что следует или не следует считать «оздоровлением». Вместо этого мы объективно включаем продукты и услуги, которые проактивно маркируются и позиционируются компаниями как «оздоровление» и наиболее тесно идентифицируются потребителями как таковые.
• Рост экономики оздоровления указывает на рост общих расходов на мероприятия,
  продукты и решения в сфере оздоровления; однако это не обязательно означает, что больше потребителей получают доступ к этим возможностям. Фактически, с увеличением разрыва в уровне благосостояния/дохода во всем мире растет тенденция к тому, что высококачественные предложения в сфере оздоровления становятся все более роскошными, эксклюзивными, персонализированными и дорогими. Премиализацию экономики оздоровления можно наблюдать во многих секторах, включая туризм в сфере оздоровления, недвижимость в сфере оздоровления, фитнес, средства личной гигиены и косметику, а также персонализированную медицину. Возможно, что рост экономики оздоровления обусловлен все большими расходами небольших сегментов потребителей
  в определенных секторах и на определенных рынках, и что пул потребителей оздоровления не расширяется так быстро, как показывают данные.
• Оздоровление не требует траты денег. Экономика оздоровления не охватывает многие важные действия и поведение, улучшающие самочувствие, которые нельзя монетизировать. К ним относятся:
  • наслаждение природой;
  • диета из местных, свежих, цельных продуктов;
  • дружба и сообщество;
  • альтруизм;
  • религия и духовность;
  • движение, встроенное в повседневную деятельность (например, работа на открытом воздухе, садоводство или езда на велосипеде/пешком на работу или в школу); и многое другое.
  • Например, в местах, определенных как Голубые зоны, экономика оздоровления, скорее всего, будет очень маленькой, поскольку оздоровление уже встроено в культуру и природную/строительную среду.
  • Кроме того, более крупные государственные инвестиции в инфраструктуру оздоровления, доступную для всех (например, пешеходные города, велосипедные/пешеходные дорожки, открытые спортзалы), могут снизить потребность в потребительских расходах на услуги и продукты на рынке.
• Практика целостного оздоровления размывает границы и ускоряет конвергенцию многих секторов в экономике оздоровления.
  • Например, 3 сектора, которые представляют среду, в которой мы живем, работаем и отдыхаем (недвижимость для оздоровления, оздоровление на рабочем месте, и оздоровительный туризм) включают в себя виды деятельности из многих других секторов оздоровления, таких как физическая активность, здоровое питание, психическое благополучие и даже общественное здравоохранение.
  • Теперь фитнес-бизнес не только проникает в сферу гостеприимства и традиционной/комплементарной медицины, но и проникает в такие сектора, как здоровое питание и уход за собой/красота. Даже мировые технологические и развлекательные гиганты выходят на арену оздоровления (например, Apple Fitness, Nike сотрудничает с Netflix).
  • Как бы мы ни пытались сегментировать экономику оздоровления на 11 отдельных секторов, растущая конвергенция делает эти усилия все более сложными.
• Экономика оздоровления динамична и быстро развивается. Постоянно появляются новые практики, методы и открытия, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности людей.
  • В последние годы журналистами, аналитиками и предпринимателями было придумано много новых возможных секторов и категорий оздоровления — например, сексуальное оздоровление, гормональное оздоровление, детское оздоровление, финансовое оздоровление, оздоровление в конце жизни и т. д.
  • Отсутствие этих под-категорий в нашей концепции экономики оздоровления не означает, что они не важны или значимы. Некоторые из быстрорастущих возможностей возникают в основном в медицинской и фармацевтической сферах (например, большинство недавних разработок с психоделиками или недавно бурно развивающийся рынок препаратов для похудения), и поэтому они не считаются частью экономики оздоровления в нашем определении.
  • Некоторые крупные разработки встроены в каждый сектор оздоровления (например, искусственный интеллект и другие новые технологии), что затрудняет их определение и измерение значимыми способами.
  • В 2020 году мы добавили психическое оздоровление как 11-й сектор в экономику оздоровления в ответ на массовый рост и расширение потребительского рынка в этой области.
  • Заглядывая вперед, исследовательская группа GWI продолжит отслеживать и оценивать события в экономике оздоровления, и мы будем согласовывать наши определения и измерения с возникающими потребностями и развивающимися сегментами бизнеса.

В следующих главах этого отчета представлены подробные данные и анализ по каждому из 11 секторов экономики оздоровления, а также обсуждаются масштабные изменения, вызванные пандемией COVID-19, которые кардинально меняют обстановку для потребителей и предприятий в каждом секторе.

Благодарности

Прошло пятнадцать лет с тех пор, как в 2008 году команды GWI начали определять и измерять различные секторы экономики оздоровления. Количественная оценка глобальной экономики оздоровления — это колоссальная задача, которая требует масштабных исследований, данных, опыта и понимания 11 различных секторов оздоровления во всех регионах/странах мира. Это обновление тем более важно, что оно показывает, как мир wellness отреагировал на пандемию COVID-19 и ее последствия.

GWI выражает особую благодарность

• Виктору Ку, Лю Си и Хун Лулу из Tianren Culture за помощь в исследовании множественных секторов оздоровления для огромной китайской экономики;
• Томонори Маруяме из Mitsui Knowledge Industry Co. за его помощь в доступе и анализе данных в японских спа, горячих источниках и секторах гостеприимства;
• Мие Кирикос, Марку Хеннебри и Чарльзу Дэвидсону за то, что они поделились своими отраслевыми знаниями и идеями.

Мы также извлекли пользу из экспертных презентаций на симпозиуме Wellness Real Estate and Communities 2023 в Нью-Йорке, а также на симпозиуме Hot Springs 2023, спонсируемом
GWI’s Hot Springs Initiative в Австралии.

Мы благодарим Бет МакГроарти за ее бесценный опыт в области глобальных тенденций в индустрии оздоровления. И последнее, но не менее важное: мы благодарим Сьюзи Эллис и Нэнси Дэвис за то, что они были самыми стойкими сторонниками этой работы и за то, что сделали это исследование и важные отраслевые данные доступными для общественности благодаря поддержке спонсоров исследований GWI.

Авторы: Кэтрин Джонстон, Офелией Йенг и Тоней Каллендер — исследователи GWI, они являются командой, которая определила и измерила размер глобальной экономики оздоровления и ее секторов за последние 15 лет. Их академический и профессиональный опыт заключается в экономическом анализе, международном развитии и государственной политике. Вместе они привносят многолетний опыт проведения исследований, оценки воздействия и разработки стратегий для стран, регионов, отраслевых консорциумов, компаний и некоммерческих организаций по всему миру.

Источник

Курирование и адаптация: ECOPORT