Глобальная индустрия СПА. Wellness-экономика 2023, часть 6 (11)

Ecomonitor

SPAs. Учреждения, способствующие оздоровлению посредством предоставления терапевтических и других профессиональных услуг, направленных на обновление тела, разума и духа.

Институт глобального благополучия (GWI — Global Wellness Institute), некоммерческая организация.

Это 6-я статья отчета Global Wellness Economy Monitor 2023, и она посвящена анализу сектора СПА. Быстрый доступ ко всем статьям этой серии ниже.

Читать все статьи обзора о состоянии мировой велнес-индустрии на 2023 год:

Размер и прогнозы роста мирового рынка

В 2022 году по всему миру работало около 181 175 СПА-салонов, которые принесли 104,5 млрд долларов дохода.

CAGR=Совокупный годовой темп прироста. Источник: Global Wellness Institute

СПА-индустрия сильно пострадала на ранних стадиях пандемии COVID-19, когда ограничения на поездки, закрытие предприятий и предписания оставаться дома привели к падению доходов на 38,6% и потере более 5600 предприятий в 2020 году.

Продолжающиеся ограничения, связанные с пандемией, и спад туризма продолжали влиять на многие СПА-салоны по всему миру в течение 2021 и 2022 годов, но, тем не менее, отрасль неуклонно восстанавливалась и демонстрировала высокие темпы роста доходов в оба года. По состоянию на 2022 год глобальные доходы отрасли составляют 92% от пикового значения до пандемии.

На региональном уровне рынки СПА в Северной Америке и на Ближнем Востоке и в Северной Африке полностью восстановились и превысили свои пред-пандемические уровни по состоянию на 2022 год. Большинство других регионов находятся на 90% или более от своего пика 2019 года. Исключением является Азиатско-Тихоокеанский регион, где продолжающийся спад на рынке СПА в Китае затруднил восстановление сектора во всем регионе (из-за затянувшейся пандемии и ограничений на поездки там, а также ослабления экономических условий в 2022 году).

Крупные рынки СПА в Японии и Индии также медленно восстанавливались из-за продолжающихся последствий пандемии, замедления туризма и отсутствия китайских туристов, а также экономического спада в Японии.

Также важно отметить, что обесценивание валюты по всей Европе и на нескольких крупных азиатских рынках (Япония, Южная Корея, Таиланд, Индия, Австралия) в 2022 году снизило размер и темпы роста отрасли, выраженные в долларах США.

Доходы СПА-салонов по регионам в 2019–2022 гг.

*Данные за 2019 и 2020 гг. по этому сектору были пересмотрены с момента выпуска GWI предыдущей версии Wellness Economy Monitor в связи с улучшением доступности данных в нескольких странах (особенно по отелям / курортам и спа-салонам с термальными / минеральными источниками).
** Рост доходов спа-салонов в 2021 и 2022 гг. обусловлен не только новыми постройками, но и резким увеличением числа отелей/курортов, размещающих информацию о себе и своих спа-услугах/услугах на глобальных сайтах онлайн-бронирования, особенно в странах с развивающейся экономикой. Примечание: цифры могут не совпадать из-за округления.
Источник: Global Wellness Institute.

Глобальная индустрия СПА в значительной степени сконцентрирована в Европе, Азии и Северной Америке, при этом на 5 крупнейших стран (США, Германия, Франция, Китай, Япония) пришлось 46% мировых доходов в 2020 году, в то время как на 20 крупнейших стран приходится 75% мирового рынка.

В Европе крупнейший региональный рынок СПА, как по доходам (41,0 млрд долларов в 2022 году), так и по количеству спа (63 194).

В регионе Ближнего Востока и Северной Африки наблюдалось наибольшее падение доходов в начале пандемии (-49,8% в 2020 году), отчасти потому, что сектор СПА в этом регионе в большей степени ориентирован на СПА-салоны отелей / курортов, на которые сильнее всего повлияли ограничения, связанные с пандемией. В 2021–2022 годах в странах Ближнего Востока и Северной Африки наблюдались самые высокие темпы роста доходов от СПА-услуг в мире (рост на 48% в 2021 году и на 50% в 2022 году), что обусловлено туристическим бумом, растущим местным рынком и быстрым ростом числа СПА-курортов в регионе (особенно в ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Израиле и Катаре).

Спа-учреждения по регионам 2019–2022 гг.

*Показатели за 2019 и 2020 годы для этого сектора были пересмотрены с момента выпуска GWI предыдущей версии Wellness Economy Monitor в связи с улучшением доступности данных в нескольких странах (особенно для отелей/курортов и термальных/минеральных источников).
** Увеличение количества спа в 2021 и 2022 годах обусловлено не только новыми постройками, но и резким увеличением количества отелей/курортов, размещающих информацию о себе и своих спа-услугах/услугах на глобальных сайтах онлайн-бронирования, особенно в странах с развивающейся экономикой.
Источник: Global Wellness Institute.

Спа: Двадцать крупнейших рынков в 2022 году

*Показатели за 2019 и 2020 годы для этого сектора были пересмотрены с момента выпуска GWI предыдущей версии Wellness Economy Monitor в связи с улучшением доступности данных в нескольких странах (особенно для отелей/курортов и термальных/минеральных источников).
** Рост доходов от спа в 2021 и 2022 годах обусловлен не только новыми постройками, но и резким увеличением числа отелей/курортов, размещающих информацию о себе и своих спа-услугах/услугах на глобальных сайтах онлайн-бронирования, особенно в странах с развивающейся экономикой.
Источник: Global Wellness Institute.

GWI определяет и измеряет 6 категорий СПА

Категории спа, которые в первую очередь зависят от туризма, показали наибольшее снижение доходов в 2020 году, включая

  • СПА в отелях/курортах (-41%),
  • СПА с термальными/минеральными источниками (-41%),
  • СПА-курорты назначения (-37%) и
  • другие СПА, которые включают круизные лайнеры (-51% для всей категории и -78% для СПА-салонов на круизных лайнерах отдельно).

Сегмент СПА-салонов / клубов / салонов пострадал от пандемии сильнее всего с точки зрения закрытия СПА-салонов, при этом чистый убыток в этой категории составил более 4200 СПА-салонов.

Количество курортов-СПА фактически увеличилось в 2020 году, а закрытия произошли позже в 2021 году (чистый убыток 35 курортов с 2020 по 2021 год).

Количество курортов-СПА в отелях / курортах осталось прежним с 2019 по 2020 год, поскольку у нас нет оснований для определения того, были ли какие-либо постоянные закрытия в 2020 году среди всех временных закрытий.

С 2020 по 2022 год категория курортов-СПА в отелях / курортах добавила наибольшее количество курортов и росла быстрее всего (годовой рост выручки на 29%), почти вернувшись к своему до-пандемическому уровню с точки зрения выручки.

Курорты-СПА в отелях / курортах теперь имеют как самые большие доходы, так и самое большое количество заведений среди всех типов курортов. Быстрый рост категории курортов-СПА в отелях / курортах подкреплен сильным ростом оздоровительного туризма, поскольку все больше потребителей стремятся взять с собой свой здоровый образ жизни на время путешествий. В ответ на это все больше отелей и курортов добавляют и продвигают СПА-услуги и объекты, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.

Однако следует отметить, что не весь резкий рост СПА-салонов и доходов отелей / курортов обусловлен новыми постройками. Наша методология включает сбор данных с глобальных сайтов онлайн-бронирования, и в последние годы наблюдается значительный рост листингов отелей /курортов, а также объектов, которые сами себя выставляют как предоставляющие СПА-услуги и объекты, особенно на развивающихся рынках и в странах со средним уровнем дохода в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.

Спа-учреждения и доходы по типу 2019-2022

*Данные за 2019 и 2020 годы для этого сектора были пересмотрены с момента выпуска GWI предыдущей версии Wellness Economy Monitor в связи с улучшением доступности данных в нескольких странах (особенно для отелей/курортов и термальных/минеральных источников).
** Рост доходов от спа в 2021 и 2022 годах обусловлен не только новыми постройками, но и резким увеличением числа отелей/курортов, размещающих информацию о себе и своих спа-услугах/услугах на глобальных сайтах онлайн-бронирования, особенно в странах с развивающейся экономикой.
Примечание: цифры могут не совпадать с общей суммой из-за округления.Источник: Global Wellness Institute.

Что и как мы измеряем, и что нет

Методология измерения размера сектора спа была разработана в 2008 году, когда GWI выпустили свой первый отчет о мировой индустрии спа.

Неотъемлемой проблемой измерения размера отрасли является определение того, что представляет собой СПА.

В мире нет стандартизированного определения, поскольку СПА бывают разных форм и размеров, и они имеют разное значение для разных клиентов и операторов в разных культурах и регионах.

Мы намеренно приняли всеобъемлющее определение для нашего измерения размера рынка СПА.

GWI определяет СПА как учреждения, которые способствуют оздоровлению посредством предоставления терапевтических и других профессиональных услуг, направленных на обновление тела, разума и духа.

СПА-центры обычно предлагают широкий спектр услуг (например, массаж, процедуры для лица, процедуры для тела, процедуры на водной основе, косметические процедуры, оценки состояния здоровья и многое другое), а также продажи сопутствующих товаров.

GWI измеряет размер мировой индустрии СПА, суммируя предполагаемые доходы различных типов спа в странах по всему миру.

Категории СПА определены так:

Дневные / клубные / салонные СПА: предлагают разнообразные СПА-услуги (например, массаж, уход за лицом, процедуры для тела и т. д.) обученными специалистами на дневной основе.

  • Клубные СПА похожи на дневные СПА, но работают на базе учреждений, основным назначением которых часто является фитнес.
  • Салонные СПА работают на базе учреждений, предоставляющих косметические услуги (например, парикмахерские, косметические, ногтевые и т. д.).

Курорты и оздоровительные wellness-курорты: предлагают СПА-процедуры полного погружения, в которых принимают участие все гости. Помимо СПА-процедур и процедур для тела, программы «все включено» обычно включают множество других предложений, таких как: фитнес, разум/тело, специальные диеты и очищения, энергетическая работа, персональный коучинг, консультации по питанию, снижение веса, спортивная медицина, профилактические или лечебные медицинские услуги и т. д.

В эту категорию также входят традиционные санатории и оздоровительные курорты в Европе, которые предлагают СПА-услуги (например, массаж, гидротерапия, купание в термальной воде и т. д.) для оздоровительных и терапевтических целей.

СПА-салоны в отелях/курортах: Расположены на территории курорта или отеля, предоставляют СПА-услуги по меню для гостей отеля и гостей из других городов / местных гостей. СПА-процедуры и услуги обычно дополняют пребывание в отеле или широкий спектр других мероприятий на курорте.

Термальные / минеральные источники СПА: включите доходы, полученные от СПА- и оздоровительных процедур (таких как массаж, процедуры для лица, гидротерапия и т. д.) в следующих типах учреждений: дневные СПА-центры и пункты назначения / курорты, которые включают в свои СПА-процедуры собственный источник природной минеральной, термальной или морской воды, а также другие учреждения для купания / оздоровления с источниками, которые предлагают дополнительные СПА-услуги.

Медицинские СПА: дневные СПА, которые работают под постоянным наблюдением лицензированного специалиста в области здравоохранения на месте, предоставляя комплексную медицинскую и/или оздоровительную помощь в среде, которая объединяет СПА-услуги с традиционными, альтернативными или косметическими медицинскими методами лечения и процедурами.

Другие СПА: Включает все другие объекты, которые не охвачены категориями, описанными выше, такие как СПА на круизных лайнерах, СПА в аэропортах и ​​мобильные СПА. Сюда также входят исторически / культурно обусловленные объекты (например, турецкие хаммамы, индийские аюрведические центры, европейские бани и сауны и т. д.), которые превратились в СПА, добавив в свои предложения современные СПА-услуги, такие как массаж, процедуры для лица и тела.

Тренды индустрии СПА

СПА-индустрия быстро развивалась с появлением новых оздоровительных методик (например, звуковых ванн, гипербарических кислородных камер, криотерапии, внутривенных капельниц, инфракрасной световой терапии, акупунктуры, рейки и т. д.).

В ответ на растущий потребительский спрос многие СПА добавляют эти виды процедур в свое традиционное меню услуг.

Но СПА — не единственные места, где потребители могут получить доступ к этим методикам. За пределами СПА-салонов растет число коммерческих учреждений, которые предлагают эти методы в качестве отдельных услуг, например, клиники внутривенного вливания, центры флотационной терапии, клиники соляных пещер, студии дневного сна и т. д.

Одновременно в некоторых из ведущих столичных регионов появляется нишевый сектор эксклюзивных оздоровительных клубов, которые сочетают в себе аспекты коворкинга, социальных клубов и роскошных СПА-салонов, фитнеса и оздоровительных процедур, и многие из этих клубов также предлагают новые оздоровительные методы, такие как флотационные ванны, инфракрасные сауны, криотерапия, витаминные капельницы и т. д.

Хотя эти новые предприятия и клубы могут предлагать некоторые из тех же услуг, что и СПА-салоны, и даже могут конкурировать со СПА-салонами, мы не включаем их в наше измерение СПА-индустрии.

Многие из этих методов уходят корнями в традиционные / коренные лечебные практики и считаются формой традиционной и комплементарной медицины (T&CM). Поэтому мы учитываем потребительские расходы на эти виды деятельности (кроме СПА-массажа, процедур для тела и косметических процедур) в секторе T&CM. Таким образом, существует очень небольшое совпадение между сектором СПА и сектором T&CM, но поскольку расходы СПА на методы T&CM незначительны по сравнению с общим размером обоих секторов, то и степень совпадения незначительна.

За последнее десятилетие наблюдается растущее совпадение между оздоровлением и медициной, и пандемия COVID-19 ускорила эту тенденцию. Многие диагностические процедуры и процедуры, которые раньше проводились только в больницах и медицинских клиниках, все чаще появляются в меню СПА (например, лимфодренаж, оценка микробиома кишечника, анализ сна, анализ крови, генетическое тестирование, оценка опорно-двигательного аппарата и т. д.).

Многие потребители — особенно состоятельные потребители, которые могут легко платить из своего кармана — начинают обращаться в СПА для диагностики, направленной на раннее выявление, для лечения хронических заболеваний и для других видов обучения и поддержки в области здоровья и питания.

Эта тенденция вызывает путаницу в отношении того, что является или не является «медицинским СПА» — и считается ли любой спа, предлагающий такие виды услуг, «медицинским спа»?

В наших определениях оздоровительные курорты, СПА-центры и санатории, которые предлагают ночевки с программами полного погружения / все включено для оздоровления (даже включая медицинские услуги, описанные выше), всегда учитываются в этой категории.

Дневные СПА-центры, которые предлагают медицинские услуги и имеют постоянное наблюдение на месте со стороны медицинского специалиста, считаются «медицинскими спа-центрами».

Дневные СПА-центры, которые предлагают некоторые квазимедицинские услуги (например, анализ сна, консультации по питанию), но не находятся под наблюдением медицинского специалиста, всегда считаются «дневными / клубными / салонными СПА-центрами».

Мы также хотим признать, что, хотя существует растущая тенденция к тому, что состоятельные потребители устанавливают у себя дома СПА-подобные объекты и оборудование (например, сауны, холодные бассейны, кровати для светотерапии красным светом и т. д.), эти покупки потребительского оборудования не включены в наше измерение доходов СПА-индустрии.

Источник

Курирование и адаптация: ECOPORT

Оцените статью
Ecoport.ru
Добавить комментарий