Healthy Eating, Nutrition, & Weight Loss. Потребительские расходы на продукты питания и напитки, которые позиционируются, продаются и маркируются как улучшающие здоровье и благополучие, а также витамины и диетические добавки, продукты и услуги по контролю веса.
Институт глобального благополучия (GWI — Global Wellness Institute), некоммерческая организация.
Это 8-я статья отчета Global Wellness Economy Monitor 2023, и она посвящена анализу мирового рынка здорового питания, добавок и контроля веса. Быстрый доступ ко всем статьям этой серии:
Отрасли Wellness-экономики и основные показатели по итогам 2023 года
- Wellness-недвижимость (Wellness Real Estate)
- Wellness: физическая активность
- Mental Wellness — психическое благополучие
- Workplace Wellness — благополучие на рабочем месте
- Wellness туризм — оздоровительный туризм
- Глобальная индустрия СПА
- Термальные и минеральные источники
- Здоровое питание, добавки и контроль веса
- Красота и уход за телом
- Традиционная и комплементарная медицина
- Общественное здравоохранение, профилактика и персонализированная медицина
Размеры и прогноз роста мирового рынка здорового питания, добавок и контроля веса
Здоровое питание, добавки и контроль веса — один из немногих секторов оздоровления, который сохранил положительную траекторию роста с начала пандемии COVID-19. Во всем мире этот сектор стабильно рос каждый год — с 911,3 млрд долларов в 2019 году до 948,7 млрд долларов в 2020 году, до 1046,2 млрд долларов в 2021 году и до 1079,3 млрд долларов в 2022 году (с годовыми темпами роста 4,7% в 2020 году, 10,3% в 2021 году и 3,2% в 2022 году).
Здоровое питание, добавки и контроль веса — один из двух крупнейших секторов в экономике оздоровления, лишь немного уступающий личной гигиене и красоте. На его долю пришлось 19,2% всех расходов на экономику оздоровления во всем мире в 2022 году.
Рынок здорового питания, добавок и контроля веса по регионам в 2019–2022 годах
Азиатско-Тихоокеанский регион неизменно является крупнейшим регионом в этом секторе, хотя регион занимает лишь 4-е место, если измерять рынок на душу населения (84 долл. США). Североамериканские потребители тратят больше всего на душу населения на здоровое питание, продукты и контроль веса (841 долл. США), что в три раза превышает расходы на душу населения в Европе (275 долл. США).
С 2020 года рост рынка был сильно положительным во всех регионах мира, за несколькими исключениями — и Азиатско-Тихоокеанский регион, и Европа немного снизились в долларовом выражении с 2021 по 2022 год.
Спад в этих регионах был в значительной степени обусловлен обесцениванием основных валют по отношению к доллару США в 2022 году (включая 12%-ное обесценивание евро, а также обесценивание валют на основных азиатских рынках, таких как Япония, Южная Корея и Австралия), а не фактическим снижением потребительского спроса. Латинская Америка-Карибский бассейн и Ближний Восток-Северная Африка продемонстрировали самые высокие темпы роста в этом секторе в 2020-2022 годах (соответственно 17,6% и 9,0% среднегодового роста).
Важно помнить, что цены на продукты питания и их предложение сильно зависят от многих факторов, включая цены на сырьевые товары, курсы валют и внешние потрясения (например, связанные с погодой/климатом), особенно в небольших странах, которые зависят от импорта продуктов питания. Поэтому в некоторых странах и регионах высокие уровни расходов на душу населения и/или высокие темпы роста сектора здорового питания могут просто отражать высокие / растущие цены на продукты питания, а не то, что больше потребителей покупают больше продуктов с маркировкой «здоровое питание». Аналогичным образом, колебания валютного курса по отношению к доллару США в некоторых регионах (как отмечено выше) могут влиять на размер рынка и темпы роста, если они выражены в долларах США.
Рынок здорового питания, добавок и контроля веса по подсекторам 2019–2022 гг.
GWI определяет сектор здорового питания, добавок и контроля веса как состоящий из 3-х подсекторов. Все 3 подсектора сохраняют положительные темпы роста с 2019 года:
- Продукты и напитки с маркировкой «здоровое питание» (healthy-labeled foods and beverages) являются самым крупным сегментом, составляющим 81% рынка в 2022 году. Этот сегмент вырос на 10,9% в 2021 году и на 3,1% в 2022 году, достигнув 874,3 млрд долларов США.
- Витамины и добавки (vitamins and supplements) составляют 14% рынка в 2022 году. Они выросли на 8,6% в 2021 году и на 4,2% в 2022 году, достигнув 155,8 млрд долларов США.
- Товары и услуги по снижению веса (weight loss products and services) являются самым маленьким сегментом, составляющим 5% рынка, или 49,2 млрд долларов США, в 2022 году. Обратите внимание, что доля услуг по снижению веса в этом сегменте сокращается каждый год с 2019 года, но сегмент все равно растет в целом, поддерживаемый сильным ростом категории товаров для контроля веса (например, продукты питания/напитки, добавки, заменители пищи и другие безрецептурные продукты, направленные на контроль веса).
Что и как мы измеряем, и что нет
Сектор здорового питания, добавок и контроля веса охватывает широкий спектр продуктов питания и напитков, которые позиционируются, продаются и маркируются как улучшающие здоровье и благополучие, а также витамины и пищевые добавки, а также продукты и услуги по контролю веса.
Этот сектор измеряет потребительские расходы в 3 подсекторах:
Продукты и напитки с маркировкой «здоровое питание»: этот сегмент включает широкий спектр обработанных и упакованных продуктов питания и напитков, которые специально позиционируются, продаются или маркируются с заявлениями о пользе для здоровья и благополучия, включая:
- продукты с низким содержанием жира / сахара / соли;
- обогащенные / функциональные продукты с добавленными питательными веществами (например, с высоким содержанием клетчатки, белка, антиоксидантов, пробиотиков, омега-3 и т. д.);
- продукты, которые «не содержат» глютен / молочные продукты / лактозу / мясные продукты / аллергены (например, растительные альтернативы, заменители мяса, кето и т. д.);
- продукты, продаваемые как «естественно полезные» (например, минимальная обработка, неискусственные ингредиенты); и
- органические продукты.
Витамины и добавки: этот сегмент включает витамины и диетические добавки (включая травяные / традиционные продукты), а также продукты спортивного питания (например, протеиновые порошки и т. д.).
Продукты и услуги для снижения веса: этот сегмент охватывает
- упакованные продукты питания / напитки, специально предназначенные для контроля веса и контроля калорий;
- безрецептурные добавки и средства, направленные на контроль веса (например, заменители пищи или пищевые добавки, безрецептурные препараты и добавки для снижения веса и т. д.); и
- услуги и программы по снижению веса (например, физические или онлайн-центры диеты, семинары, консультации, диетологи и т. д.).
Обратите внимание, ниже приводятся пояснения насчет того, какие категории товаров мы не включаем в наши определения и оценки для сектора здорового питания, добавок и контроля веса.
Не включает медицинские вмешательства, такие как рецептурные препараты GLP-1 или бариатрическая хирургия.
Появление препаратов GLP1 (например, Ozempic, Mounjaro, Wegovy, Saxenda и других формул семаглутида) широко рассматривается как «переломный момент» в снижении веса.
Компании в сфере снижения веса, включая WeightWatchers и Noom, быстро добавили рецептурные препараты для снижения веса в свои предложения, и ожидается, что другие последуют их примеру.
В настоящее время стоимость этих препаратов (в пределах 1000 долларов в месяц) является непомерно высокой для большинства людей, если они не застрахованы.
Препараты представляют собой как проблему, так и возможность для сектора снижения веса разработать комплексный, долгосрочный подход к образу жизни, который приносит пользу потребителям, сочетая потерю веса с улучшением здоровья и благополучия.
По оценкам фармацевтической промышленности, рынок препаратов для снижения веса GLP-1 оценивается в десятки миллиардов долларов, отчасти потому, что пациенты должны постоянно использовать препараты для поддержания снижения веса. Но согласно нашему определению общей экономики оздоровления, мы не включаем в наши оценки медицинские вмешательства или рецептурные препараты, поэтому препараты для снижения веса и хирургия исключены из нашего измерения сегмента снижения веса.
Наши измерения не включают большие категории свежих продуктов, таких как свежие фрукты и овощи, рыба и морепродукты, бобовые и т. д.
Несмотря на то, что они являются основной частью здорового питания, включение этих больших категорий продуктов сделало бы размер этого сектора слишком широким и бессмысленным, привело бы к некоторому двойному счету и не обязательно обеспечило бы лучшее измерение «здорового питания».
Полезность фруктов и овощей, мяса, бобовых, орехов и т. д. зависит от многих факторов, включая подготовку и обработку, размер порции и баланс общего рациона человека.
Более того, свежие продукты используются в качестве сырья для приготовленных и обработанных продуктов, которые могут быть или не быть «здоровыми». Мы не можем
различить грецкий орех, потребляемый в качестве полезной закуски, от грецкого ореха, потребляемого в конфетном батончике, кукурузу, приготовленную в свежем салате, от переработанной в кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы для безалкогольного напитка или клубнику, съеденную сырой, от съеденной в качестве ингредиента в фруктовой жевательной резинке.
Мы не включаем травы, специи и растительные продукты, когда они продаются как приправы, ароматизаторы или в сыром виде как пищевые ингредиенты (например, куркума, чеснок и асаи являются хорошими примерами), но мы включаем их, когда они упакованы в таблетки / добавки или включены в функциональные / обогащенные продукты питания и напитки и продаются как «здоровые».
Наше общее определение этого сектора и категории, которые мы измеряем, отражают продукты, которые в настоящее время покупаются и продаются на потребительском рынке под этикетками и заявлениями «здоровое питание» и «здоровье».
Мы не подразумеваем, что эти продукты и услуги являются наиболее важным или наиболее эффективным способом поддержания здорового питания или ведения здорового образа жизни. Наши цифры не применяют оценочное суждение о том, что является или не является «здоровым питанием», или следует или не следует диету считать «здоровьем».
Вместо этого мы объективно включаем продукты, которые проактивно маркируются и позиционируются компаниями как «укрепляющие здоровье» и наиболее точно идентифицируются потребителями как таковые.
Ирония наших данных заключается в том, что фруктовая жевательная резинка, помеченная как «органическая» или «натуральная» (потому что в ее состав входит клубника), включена в наши цифры по здоровому питанию, тогда как покупка / потребление свежей клубники не включена.
Куркума, продаваемая в форме капсул в качестве добавки, включена в наши цифры по витаминам и добавкам, тогда как куркума, используемая для приправы домашнего овощного блюда, не включена.
Поэтому мы признаем, что наша способность измерять «здоровое питание» как сектор экономики несовершенна и неудовлетворительна. Это всего лишь измерение этикеток продуктов и заявлений на рынке упакованных/обработанных продуктов, витаминов/добавок и средств для похудения, а не истинная мера «здорового питания».
В целом, количество и баланс продуктов — и то, как они готовятся — так же важны, как и то, какие конкретные продукты мы потребляем.
Кроме того, нет единого мнения о роли, которую витамины, добавки, органические продукты, обработанные «здоровые продукты» и т. д. играют в здоровом питании.
В то время как растущий спрос на здоровую пищу стал благом для производителей продуктов питания и добавок, потребители по-прежнему сбиты с толку противоречивыми диетическими советами, а также этикетками «здоровый» на обработанных / функциональных продуктах питания, содержащих определенные питательные вещества или исключающих определенные ингредиенты.
Эта запутанная картина является результатом многих факторов, включая неадекватные/неэффективные рекомендации общественного здравоохранения о том, как достичь здорового питания, слабое регулирование маркировки, использование заявлений о пользе для здоровья на продуктах при отсутствии убедительных научных доказательств и роль влиятельных лиц в социальных сетях.
Поэтому мы хотим предупредить, что продолжающееся расширение сектора здорового питания, добавок и контроля веса в последние годы не следует толковать как доказательство того, что «потребители стали питаться здоровее после пандемии».
Потребительские расходы на определенные категории продуктов питания, напитков и добавок, маркированных как полезные, не являются показателем здорового питания, когда нет единого мнения о том, насколько полезны эти продукты или что вообще означает «здоровое питание».
Кроме того (как отмечалось выше), на цены на продукты питания влияют цены на сырьевые товары, курсы валют и другие факторы, поэтому «рост» может просто отражать инфляцию цен или повышение курса валюты, а не реальное изменение потребительского спроса.
Наконец, нам нужно признать, что здоровое питание стало недоступным для значительной части населения мира. Рост цен на продукты питания (особенно на здоровую пищу) является основным фактором отсутствия продовольственной безопасности и недоедания во всем мире.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), более 3,1 миллиарда человек (42% населения мира) не смогли позволить себе здоровое питание в 2021 году.
Мировые цены на продукты питания достигли рекордно высокого уровня в первой половине 2022 года, чему способствовали сбои, связанные с COVID, СВО России, климатические потрясения и другие факторы, и цены оставались высокими во всем мире, даже несмотря на то, что инфляция начала снижаться.
В 5 раз дешевле выживать на крахмалистых основных злаках (например, белый рис, макароны с сыром, лапша рамен), чем есть здоровую, свежую, необработанную пищу. Большая часть этой продовольственной нестабильности сосредоточена в развивающихся странах и странах с низким уровнем дохода, но она также затрагивает и группы людей, живущих в богатых странах, из-за потери работы и доходов и недостаточной социальной защиты.
К сожалению, решение этой ужасной и важной проблемы выходит за рамки этой главы или наших данных по экономике благополучия.
Курирование и адаптация: ECOPORT